导语：近年来，中国汽车定制改装行业逐渐进入深水区，尤其是汽车隐形汽车改色领域呈蜂拥状态，预计年产值千亿元，隐形车衣改色主流企业达300余家。越来越多的车企、4S店也在不断介入。鉴于此，汽车合规改装联合推进办公室（LM）将持续邀请业内人士针对热点问题进行访谈，本次由LM陈宇对话南通纳尔市场部总监程筠女士，以下为访谈实录。

 

LM陈宇：首先跟大家打个招呼，介绍一下南通纳尔。

南通纳尔程筠：大家好，我是纳尔程筠，纳尔是2016年在深圳主板上市的民营企业，主要分四个业务板块，第一是数码喷印材料，已在全球属于行业领先地位，第二是功能膜板块，主要包括车衣膜、窗膜、改色膜、高性能膜等产品。第三个板块是精细化工板块，主要生产喷墨的墨水和胶粘剂。第四个板块围绕着氢能高性能膜电级产品。


LM陈宇：请介绍南通纳尔的产品销售渠道及模式

南通纳尔程筠：功能膜产品主要分有三个销售渠道，首先是主机厂和4S集团渠道，如长城汽车，上汽大众，永达集团等。第二个渠道是OEM，主要为大型经销商提供代工，包括如途虎等平台，OEM有两种模式，一种是直接代工，另一种联名品牌模式，如INFLEX英飞莱斯品牌在渠道中销售。第三种是纳尔的自主品牌，如NARPPF品牌，纳尔PPF品牌在中国汽车后市场已经有一千余家授权门店，大部分悬挂纳尔PPF品牌门头，10%到20%的门店只做纳尔品牌。

LM陈宇：2022年中国汽车车衣膜装贴率是多少？有哪些特点？您认为未来十年的发展趋势是什么？

南通纳尔程筠：2022年车衣膜装贴率为9%，车衣膜装贴消费场所40%是PDI渠道，60%是汽车后市场贴膜门店，车衣膜市场已经逐渐成为一个稳定的百亿级市场，主机厂逐渐参与角逐。未来十年车衣市场饱和率将达到23%--25%，车衣市场向主机厂和4S集团集中，新能源汽车逐渐成为消费车衣和改色膜的主力。国产化，本地化趋势明显，去国际化步伐加快，未来十年车衣市场将成为一个稳定的千亿市场，线上流量体系成为新矩阵。

 

LM陈宇：您认为目前中国汽车隐形车衣、汽车改色膜市场存在几大瓶颈

南通纳尔程筠：我认为汽车隐形车衣改色市场存在四大瓶颈，首先消费者认知处于初级阶段，需要生产商、经销商、门店、媒体共同推动。第二个行业标准匮乏，或有行标，但贯标不力。第三，汽车隐形车衣改色产品一般消费者仅从产品外表很难辨别优劣，导致部分工厂、改装装饰门店推出低价产品，质量难保，造成市场混乱。第四，汽车隐形车衣TPU汽车改色膜的保险问题，隐形车衣客单价相对较高，车辆剐蹭后，便捷、有效车衣险产品匮乏，也制约了消费者信心和行业发展，车衣险产品如能解决消费者后顾之忧将提升装贴率和客户的满意度。

LM陈宇:我感觉近两年，隐形车衣改色的材质出现了变化，如TPU改色，您对此有何观点及预测？

南通纳尔程筠：分析汽车隐形车衣与改色膜的市场占比，以特斯拉为例，车衣膜装贴率是40%，隐形车衣占25%左右，改色膜占15%左右。改色膜材料以PVC为主，TPU较低。PVC产品特点是准入门槛低、客单价低，寿命短，从生产厂，经销商到终端门店，特别是终端门店利润越来越薄，而TPU加改色产品同时具有保护车漆及车身改色的功能，从门店端角度TPU改色利润率可达30%以上，远超PVC改色膜的利润，预测未来三年TPU改色将呈上升。

LM陈宇:如何看待主机厂介入改色膜市场，存在哪些瓶颈？发展趋势是什么？

南通纳尔程筠：2023年初我们接待的主机厂和4S集团审厂已经超越了整个2022年的数量，我们也发现越来越多的主机厂和4S集团越来越重视这个赛道。我感觉至少存在五大瓶颈，首先是行业敬畏、行业理解与行业积淀，近几年接触和看到很多不熟悉汽车隐形车衣、汽车改色市场的企业和涉足者，他们仅看到市场产值，市场需求，实际并不了解这个市场，很多只是盲目追求价格、忽略了品质、场景、标准、施工、售后等环节，付出了几年的时间折戟而归或者走了很大弯路。第二是人工成本，质量与效率。第三是有场地制约，如果车企直接装贴需要大量场地，较为困难。第四是安全隐患，整车装贴PVC改色膜安全隐患较大，因为产品添加了大量的增塑剂，随着增塑剂的析出可能会对汽车漆面造成影响。第五是质保，一般车漆质保不低于五年，但PVC产品寿命较短，可能一到三年就应该撕下来再贴新。关于发展趋势，我们也看到一些车企比如mini Cooper等，在做车辆局部的改色膜装贴或者拉花。TPU材质会解决材料寿命问题，TPU改色会虹吸部分隐性车衣的消费者，也会虹吸部分有改色需求的消费群体，90后，零零后消费群体更容易在这方面投入，随着更多车企的介入，我认为未来TPU改色产品市场会上升。

LM陈宇:对LM办公室及相关管理部门有哪些建议

南通纳尔程筠：LM汽车合规改装办公室非常活跃，今天走进苏州GT SHOW改装展，刚才看到LM合规办公室的高级研究员郝奇老师在主席台上进行《2023汽车定制改装行业发展白皮书》的宣讲，讲的非常好，是与主流汽车媒体汽车之家联合推出的，希望LM在汽车改色领域进一步发挥协会作用，也能联合更多的主流媒体，企业、平台共同推动中国隐形车衣汽车改色行业发展，纳尔股份也非常有幸加入LM，愿意与LM合规改装办公室配合，携手共进。